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深圳华大基因和美国Complete Genomics宣布达成确定性的并购协议 两公司合并后将成为人类全基因组测序技术的全球领先者
发布日期: 2012-09-17

中国深圳/美国加州山景城,2012917日–中国深圳的国际领先基因技术公司深圳华大基因(华大基因)及人类全基因组测序的创新领导者Complete Genomics, Inc.(纳斯达克:GNOM)(Complete),今日宣布双方已经达成确定性协议,华大基因在美国的全资子公司将向Complete发出现金收购要约,以每股3.15美元(不计利息)收购该公司所有股权。该提价较Complete201264日最后的收盘价2.04美元,高出54%的溢价。64日是Complete宣布开始考虑进行战略选择以确保继续为其医疗技术的商业化提供所需资金来源之前的最后一个交易日。

 

Complete董事会一致建议公司股东接受要约并出售他们的股份。基于完全摊薄的流通股数量,该交易总值约为1.17亿美元。此外,Complete及华大基因的一个附属公司已达成协议,Complete 将获得达3000万美元的过桥贷款,以支持其在签署并购协议后的运营。

 

Complete提供的人类全基因组测序技术目前已被医学研究机构用于研究,该技术将被医院及医生用于改善疾病的预防和治疗。华大基因运营国际基因组测序中心,为农业、动物和人类基因研究提供支持,并为包括美国在内的全世界的科研工作者提供服务。两公司的联合将融合双方在科学、技术及研发方面的互补优势。兼并后,Complete将继续单独运营,其总部和日常运营也将继续保留在加州山景城。

 

华大基因的执行总裁王俊博士表示,“Complete开发的人类全基因组测序技术与华大基因目前使用的其它测序平台相结合,非常符合我们的研究和业务需求,也将会使Complete成为一个更成功的全球性的创新者。我们期待通过我们的业务发展促进医学研究,并且,当我们提供临床应用服务时,也为医院及医生诊断患者疾病提供更好的治疗手段和工具。”

 

“在我们顾问的协助下,我们为公司详尽地并大范围地评估了可能的选择,我们相信与华大基因的交易将为我们的股东带来最好的收益,为他们提供股票的流动性和高价值,”Complete的首席执行官和董事会主席CliffordReid博士表示。“除此之外,这次的兼并也将为我们现有或未来的用户带来巨大收益。我们的愿景是为科研工作者及医生提供预防、诊断及治疗癌症及其它基因性疾病的基因信息,双方资源的结合将加速我们这一愿景的实现。”

 

要约收购及兼并

 

根据并购协议的条款,华大基因旗下的全资子公司将会在七个工作日内,通过要约收购的形式以每股3.15美元(不计利息)购买Complete所有流通普通股。收购要约将在并购公告后开放至少20个工作日。总共拥有约占Complete流通股的17.5%股份的公司所有高管以及部分大股东,已经达成投股及支持协议,保证愿意根据收购要约出售其股份。完成收购要约将取决于多种条件的满足,其中包括至少大多数的流通普通股(按完全摊薄后)愿意被出售、获得中国相关监管机构的批准,获得联邦反垄断机构根据1974Hart-Scott-Rodin法案的确认,获得美国外资投资委员会的许可以及及其它常规条件的满足。并购协议还规定,在常规条件满足的前提下,兼并将在要约完成后完成,兼并将有可能使所有没有在要约内被出售的股票转换为获得每股3.15美元现金(不计利息)的权力。此项交易预计在2013年初完成。

 

顾问

 

华大基因的交易顾问由花旗集团担任,法律顾问为美迈斯律师事务所(OMelveny & Myers LLP)。Complete的交易顾问为Jeffries & Company,法律顾问由Latham&Watkins律师事务所担任。

 

关于Complete

 

Complete通过其领先的测序服务的模式,提供了现今最精确的人类全基因组学技术。Complete拥有易用、高效的先进的信息及分析系统,它为更好地了解疾病的预防、诊断和治疗提供了所必须的基因信息。如需了解更多关于Complete的信息,请访问:http://www.completegenomics.com

 

媒体垂询

 

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